條件優渥
【王立德╱台北報導】富邦金董事會本周決議，將發行甲種特別股6億股，對外籌資360億元資金，其中年息高達4.1%，高於銀行定存逾2倍，7年後還可以原發行價格賣回給富邦金，優渥條件引起外界關注，富邦金總經理許婉美昨日表示，已有不少壽險公司表達高度興趣。

依富邦金規劃，本次甲種特別股每股發行價格為60元，將在證交所掛牌，與普通股分開交易，首7年每年固定給付4.1%年息，即每千股年付利息2460元，且這7年內富邦金不得購回。許婉美指出，因為本次發行特別股為台幣計價，對許多國內壽險公司來說，不僅利率誘人，還不用肩負匯率風險，已經有許多壽險公司表達高度興趣。 
而依照法規，富邦金必須開放當中10%籌碼公開承銷，一般散戶也可透過本次股務代理機構台銀證券抽籤申購，因利息是固定每年給付4.1%，相較於台銀1年期定存僅1.205%，整整高出2倍有找。 

規劃每股發行價60元

富邦金指出，富邦金首7年內不得購回特別股，等於是特別股投資人可連續7年領取4.1%利息，7年後富邦金若要購回，無論當時市面上流通價格多少，富邦金都必須以每股60元的發行價格購回。金融人士分析，等於是資金不用擔心跌價風險，也不需在意央行降息，即可每年穩穩領高息，但需要背負發行機構富邦金的信用風險 

再度購併或海外參股

許婉美指出，富邦金發行特別股，不僅充實資本，增加擴大版圖所需銀彈，還能提高自有資本比例，降低雙重槓桿比，外界因此解讀，富邦金近期很可能再度發動購併或海外參股。
而富邦金與荷蘭保險公司Delta Lloyd上周簽訂意向書，同意Delta Lloyd發行新股案，外電更報導富邦金將增持Delta Lloyd股權比重提高到15%。許婉美表示，15%持股比重是對方的期待，富邦金會綜合評估，並經雙方主管機關同意後，再定案增持的股權份額。
金管會近期開放壽險公司投資海外不動產，依照各公司風險適足率（RBC）情況，上限提高到淨值10~40%，或可運用資金1~3%，許婉美表示，富邦人壽將添增400億元銀彈空間到海外獵樓。
富邦金昨舉行儲備幹部徵才總部說明會，許婉美表示，富邦集團是國內唯一兼掌金融跟電信兩大塊版圖的金控，「未來各產業間的界線會愈來愈平」，集團也希望整合富邦金、台灣大哥大為同家公司，不過目前最大難處仍是電信、金融的主管機關、法源都不同。
許婉美表示，國際上已有先例，對於同時握有電信、金融的大型企業發出專屬的特別營業執照，以因應數位金融大趨勢，國內也可多加研究。 

富邦金發行甲種特別股規劃

★發行股數：6億股
★發行價格：每股60元
★發行總額：360億元
★發行規劃：
．10%開放外界申購
．15%集團員工認購
．75%原股東按持股比例認購
．認購不足額部分，富邦金可洽特定人認購
★年利率：首7年4.1%，之後每7年重設，重設利率為7年期IRS+3.215%
★股務機構：台銀證券
★現增認股基準日：3月30日
★外界申購日：未定
備註：
．頭7年富邦金不得買回
．富邦金首次發行特別股 

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